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导读： 就在明天！全球大的产油国沙特将于周三发行该国史上首只国际债券，以减缓油价暴跌带来的财政压力。市场人士认为，此次发债规模有可能创新兴市场之。
沙特阿拉伯将于本周三发行该国首只国际债券，希望借助债市的帮助缓解油价暴跌逾两年带来的财政压力。负责此次债券销售的银行定于周二进行跨洋路演，随后将发布初步认购价指引。
此次发行的债券将以美元计价。利雅得方面的销售目标为100-150亿美元。如若实现，这将是中东地区大一次的国际债券发行，甚至可能超越阿根廷于年初创下的165亿美元的新兴市场债券销售纪录。
银行方面表示，在市场对新兴市场债券大量买入之际，投资者对沙特首只国际债券的需求也相当强劲。据悉，如果一切顺利，沙特将于本周印发债券。
已与沙特代表进行会面的投资者表示，预计此次发行的债券将分为5年期、10年期与30年期，收益率约为160-200个美国基点。
沙特去年11月时首次宣布发行国际债券的计划。这也是该国希望减少对石油依赖的计划的一部分。油价从逾两年前的115美元/桶跌至目前的约50美元/桶。石油输出国组织（OPEC）寻求在11月底的大会上正式达成减产协议。
油价暴跌导致沙特的预算赤字攀升至自1990年代以来的高水平。为了应对由此带来的冲击，利雅得方面不得不削减政府开支、动用外汇储备及扩大债务。
根据此次招标书透露的数据，2015年12月底至2016年8月底期间，沙特的债务水平从1422亿里亚尔（379亿美元）激增至2738亿里亚尔（729亿美元）。
预计此次发行的10年期基准债券的收益率将基于邻国卡塔尔同类债券的目前水平——3.09%，而同以美元计价的沙特电力2024年到期债券的收益率为3.56%。
海湾地区的银行家们正为即将来临的债券发行而忙碌准备着。同时，利雅得方面还在考虑在此次主权债务发行后是否对国有的沙特阿美石油进行首次公开募股（IPO）。这可能成为有史以来规模大的一次IPO。
此外，约旦政府也将于本周在欧洲与美国进行10年期与30年期的主权债券销售路演。根据标普周一发布的报告，包括沙特在内的海湾合作委员的六个成员国在接下来的四年总共需要借款5600亿美元以弥补油价下跌导致的赤字。